Le vicende sono ambientate a Taranto, la città dei due mari, martoriata dai veleni dell’impianto siderurgico, dalla violenza e dalla criminalità.

In prossimità della Pasqua e dell’arrivo del papa in visita alla città, Sisto, uomo di fiducia del boss Johnny il bello, viene incaricato dal suo capo di indagare sulla sparizione di una bambina: Stella Russo.

Sisto è un uomo violento, capace di intimidire chiunque con la sua espressione, ma è anche altrettanto affettuoso con le due sole persone della sua vita che ritiene importanti, sua sorella Imma e la nipote Gloria.

Johnny gli racconta che Stella è il frutto della sua relazione clandestina con una donna sposata, e teme che la sua sparizione possa essere la vendetta di un clan rivale.